Lado 1
1. El increible Nana (Juvenal de Holanda e Vasconcelos-)
2. Concerto para mae bio (Juvenal de Holanda e Vasconcelos ‘Naná”)

Lado 2
1. Improvisacion ( A.. P. Lacena-J. de Holanda Vasconcelos)
2. Tiempo feliz (Vinicius de Moraes)
3. Conveça do poeta (Qoinns-Santos)