Lado 1 1. El increible Nana (Juvenal de Holanda e Vasconcelos-) 2. Concerto para mae bio (Juvenal de Holanda e Vasconcelos ‘Naná”)
Lado 2 1. Improvisacion ( A.. P. Lacena-J. de Holanda Vasconcelos) 2. Tiempo feliz (Vinicius de Moraes) 3. Conveça do poeta (Qoinns-Santos)