Rain Dance

1. Bird Boy (Don Cherry e Naná Vasconcelos)
2. Anarriè (Bushdancers e Cyro Baptista) – Rain Dance (P. Scherer e Naná Vasconcelos)
3. Push Dance (Bushdancers e Teese Gohl)
4. Eh! Bahia (Bushdancers)
5. Cantei Oba (Erasmo Vasconcelos e Bushdancers)
6. Batida (Bushdancers e Teese Gohl)
7. Olhos azuis (Bushdancers e Teese Gohl)
8. Bem-te-vi / Festa (Bushdancers e Teese Gohl)